在新應(yīng)用加持、舊應(yīng)用回溫下,整體發(fā)光二極體 (LED)產(chǎn)業(yè)見到回溫,從上游的磊晶廠到下游的封裝廠,產(chǎn)能利用率大大拉升,4月普遍回到8成水準(zhǔn)。
LED景氣已明顯自第1季谷底翻揚,下游客戶的庫存降到安全水準(zhǔn),訂單需求明顯回流,從4 月份接單及出貨狀況來看,包括手機背光、中小尺寸背光產(chǎn)品,及照明都有成長。
不過也有廠商對手機整體的成長態(tài)度較謹(jǐn)慎,認(rèn)為新應(yīng)用部份較具表現(xiàn)空間.至于LED NB及TV背光源的應(yīng)用,因受制于專利,目前仍由國外大廠寡占分食,臺灣廠商僅有少數(shù)受惠。
上游僅晶電 (2448)可透過ODM方式,進入此寡占市場,下游封裝廠則可以購買有專利的晶片,封裝成LED后進入LED NB及TV市場,隨著新機種推出,業(yè)績可望自第2季開始加溫,第3季進入旺季。
因應(yīng)景氣不佳,兩岸政府積極擴大內(nèi)需,市場預(yù)期將帶動LED路燈的需求,而2010年上海世博會、廣州亞運會等,將持續(xù)帶動商用LED戶外看板的需求。這也是今年法人較看好的一個領(lǐng)域。
元大證券認(rèn)為,LED戶外顯示屏屏看板造價昂貴,且企業(yè)客戶對保固的需求,標(biāo)桉廠商不輕易更換配合良好的零件廠商,以戶外看板為主的LED廠商享有較高的進入門檻;包括光磊 (2340)、新世紀(jì) (3383)都是受惠者。